今邁科技|智慧交通行業(yè)現(xiàn)狀

2022-06-11 09:15:26

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1、政策

政策持續(xù)推進(jìn)智慧交通發(fā)展。十九大報(bào)告明確提出“交通強(qiáng)國(guó)”目標(biāo)。2019年，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，明確提出由依靠傳統(tǒng)要素驅(qū)動(dòng)向更加注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。交通運(yùn)輸部2020年8月印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》。指導(dǎo)意見提出，到2035年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效。《2020年政府工作報(bào)告》將"兩新一重"作為2020年重點(diǎn)任務(wù)，交通運(yùn)輸是新型基礎(chǔ)設(shè)施與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展的重要領(lǐng)域，而智慧交通是交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。2021年《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，要求，推進(jìn)交通智慧發(fā)展，提升交通智慧發(fā)展水平，加快既有設(shè)施智能化建設(shè)。

2、行業(yè)現(xiàn)狀

行業(yè)集中度低，跨界融合外延式并購(gòu)頻繁。根據(jù)智慧交通網(wǎng)ITS114數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)智能交通千萬項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)排名首位的海信網(wǎng)絡(luò)科技的中標(biāo)金額占行業(yè)總額的5%，前十企業(yè)總占比僅有26%，反映出目前我國(guó)智慧交通行業(yè)集中度較低。2018年，千方科技40多億收夠智慧安防獨(dú)角獸交智科技。2017年3月，蘇州科達(dá)1960萬元收購(gòu)江蘇本能40%股權(quán)，以機(jī)動(dòng)車電子標(biāo)識(shí)為載體，延伸科達(dá)在智慧交通市場(chǎng)的布局。2016年12月3日，航天科工一院并購(gòu)江蘇大為科技股份有限公司，并購(gòu)后形成了城市、城際、軌道等業(yè)務(wù)板塊的全覆蓋，外延式并購(gòu)頻繁。2020年，百度、華為、騰訊科技巨頭陸續(xù)推出智能交通解決方案“ACE交通引擎”、“交通智能體”、“We Transport”，阿里在云棲大會(huì)上正式發(fā)布城市大腦3.0的核心技術(shù)體系，其智慧高速解決方案也在不斷升級(jí)，跨界入局智慧交通。

城鎮(zhèn)化推動(dòng)智慧交通發(fā)展。城鎮(zhèn)化人口數(shù)量的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，因城市交通供給短缺造成的擁堵現(xiàn)象越發(fā)顯現(xiàn)，城市效率降低、環(huán)境問題凸現(xiàn)。截至2019年末我國(guó)城鎮(zhèn)常住人口84843萬人，占總?cè)丝诒戎兀ǔＷ∪丝诔擎?zhèn)化率）為60.60%，比上年末提高1.02個(gè)百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量比上年末提高2.05個(gè)百分點(diǎn)。目前我國(guó)超500萬人口的大城市88個(gè)，超千萬人口大城市16個(gè)。智慧交通建設(shè)，將有效提升城市交通服務(wù)水平，保障城市的可持續(xù)發(fā)展。

交通問題頻發(fā)倒逼智慧交通發(fā)展。機(jī)動(dòng)車保有量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于公路里程增長(zhǎng)速度，僅靠修路解決不了現(xiàn)有交通擁堵的問題。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2019年全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.48億輛，與2018年相比增長(zhǎng)6.42%。其中汽車保有量達(dá)2.6億輛，與2018年底相比，增加2122萬輛，增長(zhǎng)8.83%。全國(guó)66個(gè)城市汽車保有量超過百萬輛，30個(gè)城市超200萬輛。其中，北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭州、深圳、西安、武漢、東莞、天津等11個(gè)城市超300萬輛。2019年末全國(guó)公路總里程501.25萬公里，比上年增加16.60萬公，增長(zhǎng)3.43%。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展，人民購(gòu)車需求旺盛。機(jī)動(dòng)車的增加，因交通擁堵將導(dǎo)致交通事故、機(jī)動(dòng)車尾氣環(huán)境污染、交通效率低等一系列問題加劇。我國(guó)每年交通事故造成約32萬人傷亡，人為因素導(dǎo)致的交通事故約90%，擁堵給大城市帶來上千億損失/年。

新能源汽車發(fā)展對(duì)智慧交通建設(shè)提出了更高的要求。發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)492萬輛，占汽車總量的1.75%，比2019年增加111萬輛，增長(zhǎng)29.18%。其中，純電動(dòng)汽車保有量400萬輛，占新能源汽車總量的81.32%。新能源汽車增量連續(xù)三年超過100萬輛，呈持續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。新能源汽車銷量連年增長(zhǎng)，充電樁建設(shè)出現(xiàn)極大空缺。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年2月全國(guó)充電樁保有量124.5萬臺(tái)，換電站400座，車樁比約為3.95:1，遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015～2020年）》規(guī)劃的1:1指標(biāo)。高速公路充電樁數(shù)量?jī)H為7400臺(tái)占比0.6%，布局在942對(duì)高速公路服務(wù)區(qū)（停車區(qū)）僅占到高速公路服務(wù)區(qū)的1/3。充電樁運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)集中度高。充電樁運(yùn)營(yíng)商從2017年“跑馬圈地”時(shí)的1000多家降至目前100多家，產(chǎn)業(yè)高度集中（特來電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)前3家產(chǎn)業(yè)集中度CR3=69%，前10家CR10=93%）。競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成，能源企業(yè)（國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石油、中石化、中海油等）、車企、出行領(lǐng)域企業(yè)（特來電等）、科技企業(yè)（華為、阿里巴巴等）競(jìng)相布局，主要圍繞充、換電等商業(yè)模式開展，涉及充電技術(shù)研發(fā)、電動(dòng)汽車換電服務(wù)、智能交通解決方案以及充電科技企業(yè)投資等方向。電動(dòng)汽車換電標(biāo)準(zhǔn)已實(shí)施生效。國(guó)家能源局2020年第5號(hào)公告，批準(zhǔn)5項(xiàng)電動(dòng)汽車換電標(biāo)準(zhǔn),并于2021年2月1日開始實(shí)施。發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)已開啟V2G試點(diǎn)示范、商用。目前全球有50余項(xiàng)V2G試點(diǎn)示范項(xiàng)目，主要集中在美國(guó)（18項(xiàng)）、西歐（25項(xiàng)）和日本、韓國(guó)和中國(guó)香港（共7項(xiàng)）等地，項(xiàng)目包括技術(shù)驗(yàn)證、示范推廣、商業(yè)化運(yùn)行等不同類型。

智慧城市建設(shè)推動(dòng)智慧交通發(fā)展。我國(guó)智慧城市自2012年開始試點(diǎn)建設(shè)工程以來，截至2020年4月，智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到290個(gè)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)智慧城市建設(shè)市場(chǎng)支出規(guī)模259億美元，較2019年同比增長(zhǎng)12.7%，高于全球平均水平，為僅次于美國(guó)的支出第二大的國(guó)家。截至2020年4月，住建部公布的智慧城市試點(diǎn) 數(shù)量已經(jīng)達(dá)到290個(gè)（不含專項(xiàng)試點(diǎn)）。

城市群和都市圈區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略訴求智慧交通快速發(fā)展。最近幾年，中央陸續(xù)提出了京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等發(fā)展戰(zhàn)略。隨著中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)明確以城市群和都市圈為發(fā)展方向，人口進(jìn)一步向超大城市為核心的城市群聚集成為必然。而大型城市和城市群內(nèi)的交通擁堵、通勤時(shí)長(zhǎng)、交通事故、交通污染等問題將進(jìn)一步突出，對(duì)智能化乃至無人化交通需求明確，為智慧交通的跨越式發(fā)展提出了強(qiáng)烈的訴求。

3、市場(chǎng)規(guī)模

大型智慧交通項(xiàng)目規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。根據(jù)智慧交通網(wǎng)ITS114公布的城市智能交通千萬級(jí)項(xiàng)目資料顯示，2015-2019年我國(guó)城市智能交通千萬項(xiàng)目規(guī)模逐年增長(zhǎng)，到2020年上半年千萬項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到103億元，同比增長(zhǎng)15.5%。

智慧交通技術(shù)年支出保持高位增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)智慧交通技術(shù)支出為432億元，較2018年增長(zhǎng)14%。保守預(yù)計(jì)到2024年技術(shù)支出規(guī)模將達(dá)到840億元左右。

智慧交通行業(yè)投融資穩(wěn)定，行業(yè)仍處于起步階段。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2017-2019年，中國(guó)智慧交通行業(yè)投融資規(guī)?；颈３址€(wěn)定。2019年，中國(guó)智慧交通行業(yè)投融資事件主要以戰(zhàn)略投資和A輪投資為主，其中B輪以下(包括A+輪、A輪、Pre-A輪、天使輪、戰(zhàn)略投資)合計(jì)為12起，占總?cè)谫Y數(shù)量的67%，說明行業(yè)仍處于起步階段。

4、技術(shù)現(xiàn)狀

交通控制、高速公路收費(fèi)和地理信息服務(wù)等技術(shù)已大規(guī)模應(yīng)用。交通控制技術(shù)，模型方面線協(xié)調(diào)控制已有大量應(yīng)用，但區(qū)域協(xié)調(diào)控制技術(shù)應(yīng)用案例有限，在系統(tǒng)控制軟件方面，之前我國(guó)主要應(yīng)用英國(guó)、美國(guó)、西班牙等的系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)起步較晚，目前市場(chǎng)占有率還比較低。5G已商用、ETC實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋、北斗大規(guī)模應(yīng)用。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年10月，我國(guó)已建成5G基站超60萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)地級(jí)市室外連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋。高速公路收費(fèi)，2019年已實(shí)現(xiàn)ETC全國(guó)覆蓋。北斗系統(tǒng)在交通運(yùn)輸全領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。截至2019年底，全國(guó)已有760萬道路營(yíng)運(yùn)車輛、3.33萬郵政快遞干線車輛、1369艘部系統(tǒng)公務(wù)船舶、10863座水上助導(dǎo)航設(shè)施、109座沿海地基增強(qiáng)站、352架通用航空器應(yīng)用北斗系統(tǒng)。部分關(guān)鍵核心技術(shù)仍處于測(cè)試階段，只在極少部分封閉園區(qū)、公交線路開始試點(diǎn)。V2X、雷達(dá)、攝像頭信息融合，仍處于測(cè)試階段，只在極少部分封閉園區(qū)和公交線路開始試點(diǎn)，在技術(shù)問題積累時(shí)間還非常短，距離規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用時(shí)間還很長(zhǎng)。5G/V2X技術(shù)尚不成熟，5G/V2X作為5G應(yīng)用的重要分支，目前還沒有實(shí)質(zhì)的商業(yè)化落地。信息安全標(biāo)準(zhǔn)還在在進(jìn)一步的完善中，尚無適用于車輛編隊(duì)行進(jìn)定制化的V2X消息格式標(biāo)準(zhǔn)。高精度定位和車輛橫縱向控制還有很多技術(shù)問題沒有解決。高精度定位涉及定位延遲、刷新頻率、穩(wěn)定性。目前在隧道、建筑遮擋等地區(qū)，定位精度顯著下降的問題仍然沒有有效解決。現(xiàn)有車輛ESC/ESP系統(tǒng)組合能產(chǎn)生的很大減速度往往小于真人猛踩剎車時(shí)的減速度，車輛安全行駛保障仍存在問題。